Op het kruispunt van drie werelden ligt Dubrovnik. De stad is ommuurd met drie poorten, één voor elke wereld. Er is de mediterrane wereld met het zangerige Grieks en het zakelijke Latijn, er zijn de christenen en de joden met hun verschillende alfabetten, waarvan het cyrillisch het schilderachtigste is, en er zijn de mystieke, mercantiele moslims. De Venetianen gaven haar vorm en droomden ervan verder te heersen over de Dalmatische kusten naar het zuiden: over een land dat Montenegro heet, waar aan een baai zij nog een laatste maal een stad bouwden, met campaniles en paleizen, maar kleiner en zachter, het wonderlijke Kotor, zo mooi dat zelfs de wreedste veroveraar het nooit vermocht te verwoesten. Hier eindigt het Westen, en begint een ander verhaal...